新客户时代财富管理的角色定位与路径选择

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新客户时代下财富管理的角色定位

转变为全方位财富管理角色 在金融市场发展中，客户需求有所变化，金融机构逐渐从传统的金融服务朝着全方位财富管理方向转变，这种转变并非是仅仅局限于服务内容的延伸拓展，还是服务理念、服务模式的根本性变革。首先，在传统金融机构的金融服务中，以银行存取款以及理财等服务为主。而在全方位财富管理背景下，侧重于为客户提供个性化、综合性财务解决方案，在常规金融服务基础上，进一步增设税务筹划、资产配置、遗产规划以及风险管理等服务，在为客户提供全方位的金融服务同时，帮助客户财富长期增值。（剩余2379字）