基建托底力度加大　天气影响减弱后板块景气有望回升

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短期高温雨季，7 月建筑业PMI回落，后续天气条件好转，叠加下半年“一带一路”海外项目预期催化下，基建、建材等行业有望景气向上。

近期政治局会议提到，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设。1-6 月我国基建投资同比增长10.15%，较1-5 月环比增加0.6 个百分点，整体维持较高水平，当前稳经济压力持续，基建领域的资金支持力度有望持续加大。（剩余2301字）

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