退休家庭的财富规划
打开文本图片集
一、家庭基本信息
二、家庭财务状况
三、理财目标
1.股票、基金投资规划：近2年以来，股票市场风格多变，目前投资于基金的产品已经到期，随着年龄的增长精力有限，希望重新选择投资标的。
2.养老规划：有需要赡养的高龄老人，目前身体健朗，但希望给到老人及时关怀和及时的医疗救助。
四、理财规划
经过风险评估，客户属于成长型投资者，任何投资中，渴望有较高的投资收益，但又不愿承受较大的风险;可以承受一定的投资波动，但是希望自己的投资风险相对小于市场的整体风险。（剩余663字）