休整期，在低位品种中寻找机会

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陈果

短期结构上关注在低位资产中寻找景气稳定或好于预期方向，中期线索在于科技周期与复苏链中的弹性方向。

短期两大主题带动市场调整的催化剂可能是对美国限制政策的担忧，更主要原因是内部交易拥挤，量化和融资资金可能放大波动。复盘历史上的A股科技股行情，结合公募重仓股配置水平，在交易热度压力释放后，TMT中2023年后续基本面向好趋势能够得到持续验证的方向，理论上应该还有继续演绎的空间。（剩余1335字）

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