“碳中和”或引发新一轮供给侧改革水泥板块投资只需紧盯龙头股

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随着“碳达峰”与“碳中和”被写入政府工作报告，“碳中和”概念股近期表现异常活跃。不过，作为中国“碳中和”之路主战场之一的水泥板块，近半年表现却不尽人意，核心原因在于去年下半年开始煤炭价格与水泥价格之间价差不断扩大，引发投资者对成本压力的担忧。

不过从当前时点来看，水泥龙头仍是A股中少数有估值性价比的核心资产：短期来看，超高股息率叠加再通胀交易属性，板块内个股或迎来估值修复的机会;而从长期来看，“碳中和”或将是一轮全新的供给侧改革，行业集中度提升趋势不可逆转，龙头公司将脱颖而出。（剩余1408字）

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