疫后修复：一个重要的逻辑思路

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当前交易逻辑比较确定的是疫情修复，不太确定的是信用扩张的大部队（中长期贷款的拐点）和海外暂时回落的通胀预期。此前，市场下行压力主要来自三个方面：上海疫情（及4月末北京疫情）+美联储加息缩表预期升温+俄乌冲突（供应链冲击等）。

短期来看，更为确定的边际还在于国内的疫情后修复。国内本轮疫情后的复工推进，以及稳增长政策发力，是较为明朗的。（剩余2117字）

试读结束

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