学区房或贬值

3月25日北京市教委深夜紧急公告,称2017年北京幼升小将继续扩大多校划片,并将通过“随机摇号”的方式确定具体学校学位。多校划片把热门学校划至多个片区,同时一个小区能够对应几所学校,相对“一对一”入学增加了不确定性。为保证入学公平,北京市还收紧了各区教委“摇号”权力。学区房的极致,西城区的德胜学区3月中旬住房均价已达16.5万~20万元/平方米。

“商办”新政

在北京南四环外、门头沟、房山等地,“商住两用”类项目如雨后春笋般生长出来。可突然之间,作为打击炒房措施,“3·26”限购新政将之一网打尽。公告明确,在建在售项目禁止销售给个人,已销售的再次出售给个人时,购买者需名下在京无住房和商办类房产记录,且在京已连续5年缴纳社保或个人所得税,且不得贷款。据信,商住房未来会有30%以上的下跌。

医保“滑铁卢”

由于未争取到多数票支持,3月24日共和党撤回将在美国会众议院投票的《美国医保法》草案。特朗普在其任内首个立法摊牌出师不利,5个月来美股首次大幅回落,去年大选日以来百日无大跌的神话不再。“奥巴马医改”的核心是扩大覆盖范围,特朗普却希望取消对雇主不上保险的惩罚。在共和党占据国会众议院多数席位的情况下,特朗普却遭遇“滑铁卢”,昭示“特朗普交易”根基不稳。

到处都是“拆二代”

之前棚改补偿多是实物房产和货币相结合,如今全面货币化,一个四线、五线城市,棚改的单位面积补贴目前都在4500元以上,超过在售项目的房价。每年,全国棚改都有600万~700万元一套,同时规划未来三年2000万套,而全国每年销售房子大概约1200万套,约占一半。棚改全面货币化,对三线、四线城市去库存有大力推动。以目前的棚改力度,很多人都成了“拆二代”,政府去库存,心意已决。

“暴跌”纪录

短短20分钟,香港上市的辉山乳业股价暴跌逾90%,320亿港元市值湮灭,创了港股纪录。资金流断裂的苗头出现在3月20日,债权行突然接到辉山乳业通知,称因故无法还本付息。辉山乳业有70多家债权人,其中23家银行、十几家融资租赁公司,金融债权预计至少在120亿~130亿元。董事长杨凯透露公司总资产382.6亿元,总负债418.82亿元,已资不抵债。

货币收紧信号

博鳌论坛上,央行行长周小川明确向外界传递了货币政策应逐步收紧的信号,“在实施多年量化宽松货币政策后,本轮全球性的政策周期已接近尾声”,“是时候考虑如何以及何时退出量化宽松的问题了”。继去年底确定今年货币政策基调从“稳健”转为“稳健中性”后,中国央行年内又两度上调货币市场操作利率,但也同时推出新的政策工具向市场注资,并继续进行定向降准例行考核,曾使人猜测相对宽松转至趋紧的预期有所松动。

短命的繁荣

去年5月“权威人士”认为中国经济是“L”形,但如今很多人认为中国经济周期“已经见底”。可是房地产已經涨到这个程度,周期下行自不待言,泡沫的风险不容小觑。今年来,汽车销售令人失望,零售增长和消费者价格指数也疲弱。其次,再通胀交易正在逐渐落幕,全球周期性板块将开始跑输大市,大宗商品、债券收益率的上行势能也衰减了。中国宏观经济有清晰的三年周期,最近的始于2015年第四季度,至今周期将见顶。

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