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CXO、光伏、新能源车以及军工,是今年以来A股少数景气尚佳的成长板块。然而,近期CXO走势却并未随新能源和军工走出强势的反弹。与此同时,龙头之一的康龙化成半年报业绩预告增收不增利。结合近期公募二季报持仓变化来看,或许该关注CXO行业发展的新变量了。
CXO高景气预期逻辑或生变
二季度公募进一步削减了对CXO板块的持仓。(剩余2135字)
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CXO赛道投资逻辑修正为“抓大放小”
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