证券市场红周刊 (2022年29期) 电子版

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编者的话丨寻找国际科技巨头的“影子”

7月的二级市场是科技成长股的天下，工业机器人、汽车零部件、光伏、储能、海风、虚拟电厂等科技细分领域轮番抢镜。加上本周王者归来的半导体芯片和政策倡导的数字经济，科技板块无疑成为当前最耀眼的存在，就个股来说，比如绿的谐波亦如短暂加入千元俱乐部的...

一周焦点丨中共中央政治局：保持经济运行在合理区间

摘要：中共中央政治局7月28日召开会议。会议强调，做好下半年经济工作，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，巩固经济回升向好趋势，...

一周焦点丨上半年规模以上工业企业利润保持小幅增长

摘要：国家统计局7月27日公布数据显示，2022年1—6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额42702.2亿元，同比增长1.0%。6月当月，工业企业利润由连续两个月下降转为同比正增长0.8%，呈加速恢复态势。...

封面文章丨对话宝盈基金基金经理张仲维:科技板块目前性价比最高的是电子和互联网元宇宙、工业机器人或是下一轮“风口”

编者按 近期公募基金二季报披露结束，当季基金经理加仓新能源为首的科技成长股成为流行趋势。本周，宝盈基金基金经理张仲维在接受《红周刊》专访时，再次深入畅谈科技股投资。他表示：“当下，新能源仍是市场中景气度最高的板块，新能源车产业链利润会逐步往...

专栏文章丨中美周期错位全球货币退潮下半年A股将切换至价值和大盘风格

展望下半年，国内经济虽然会延续复苏，但斜率偏低。中美国债10年期利率已经倒挂，政策利率也即将倒挂，故资金面继续宽松的空间有限。A股估值目前仍处于历史均值以下;技术指标反映的情绪因素目前处于中性区间。在复苏阶段，权益资产仍占优，权益风格会从成...

专栏文章丨对房地产行业长期趋势仍然看好行业全面复苏拐点仍待确认

中长期看，我并不是一个悲观主义者。我对中国房地产行业的长期趋势还是非常看好的，未来房地产行业更多的是结构性变化和机会。 7月28日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议首次明确提到，要“保交楼。”野村证券中...

热点聚焦丨保交楼成下半年重要工作优质项目、优质房企迎先机

“保交楼”已被提升至国家重要工作层面。在近日召开的中共中央政治局会议上，保交楼被首次提及，这意味着下半年房地产行业最重要的工作由此确定。对此，有职业投资人表示，下半年预计会有更多针对性政策推出，优质项目、优质企业预计会率先受益。 目前面临较...

热点聚焦丨多地试水“现房销售”制度行业深度调整下或存新的投资机会

当前行业内对于现房销售制度的讨论，主要是由于当前存在项目烂尾、工程质量不佳等问题，但根据实际情况来看，短期内现房销售制度很难全面推行，或会继续以城市端、项目端的试点为主要形式进行逐步推进。 近日，福州市永泰县推出了一宗要求以现房形式进行销售...

热点聚焦丨并购重组与借壳上市正式切割让不理性“看门人”走下神坛

在7月23日至24日举办的“2022中国上市公司论坛”上，证监会上市公司监管部副主任郭俊以《推进高质量并购重组，助力提高上市公司治理》为题发表了主旨演讲。郭俊谈及了最近三年上市公司并购重组的变化以及建议，其中，他表示，上市公司不能将并购重组...

热点聚焦丨多重因素促培育钻石概念崛起机构提前布局收获不菲收益

二级市场股价的持续走强，让很多分析人士看多培育钻石。分析人士普遍认为，在消费需求的持续提升下，培育钻石行业有望获得快速成长机会。 经过数十年的商业熏陶，钻石俨然已经成为了大众爱情的信物，毕竟“爱情恒久远，一颗永流传”的广告语早已深入人心。 ...

热点聚焦丨汽车零部件股扎堆创新高“大行业、小公司”格局蕴藏丰富机会

汽车零部件行业空间体量巨大，细分领域众多，公司体量普遍较小，这意味着许多小公司未来会成长为“大公司”。目前，一些细分龙头企业正积极扩产，折射出汽车零部件行业的高景气度。 7月以来，汽车零部件龙头股价扎堆创历史新高。这与下游整车市场的加速回暖...

民间智慧丨成长仍是市场主线

8月是结构性行情多发月 主持人：眼瞅着泛舟定性的“休整月”就要结束了，对即将到来的8月，泛舟传达一下最新精神。 泛舟： 休整月的判断也只是针对代表A股中权重股的主要指数，板块和热点可是一点都没闲着，再说了，最强指数中证1000在7月依然维持...

行业主题丨预制菜正在成为新的资本宠儿提前布局的公司业绩端有体现

7月17日，曾以校园贷一事而被大众熟知的趣店创始人罗敏，在抖音上以个人账号“趣店罗老板”卖预制菜，靠着1分钱送酸菜鱼的“大手笔”，创下单场累计销售额达2.52亿元带货纪录，顺利登顶直播带货榜。 趣店创始人罗敏单场带货创纪录一事只是预制菜兴起...

行业主题丨电子烟渠道乱象有望被终结强监管下龙头企业强者恒强

前些年，国内电子烟行业一直是无序发展，行业乱象频发，但在近两年，随着有关电子烟整治新政的陆续发布，这一乱象有了很好整治。如今，随着国内电子烟收紧，有多家企业选择出走海外，积极发掘海外电子烟消费蓝海。 随着电子烟新政生效日期逼近，国内部分电子...

行业主题丨从“恩怨情仇”到合作共赢长、短视频竞合关系出现新拐点

一直以来，长视频与短视频平台之间的“恩怨情仇”从未间断，而此次爱奇艺与抖音的合作，意味着长视频与短视频行业的竞合关系出现新的拐点。 7月19日，抖音宣布与爱奇艺达成合作，将围绕长视频内容的二次创作与推广等方面展开探索。爱奇艺将向抖音集团授权...

行业主题丨CXO赛道投资逻辑修正为“抓大放小”

CXO、光伏、新能源车以及军工，是今年以来A股少数景气尚佳的成长板块。然而，近期CXO走势却并未随新能源和军工走出强势的反弹。与此同时，龙头之一的康龙化成半年报业绩预告增收不增利。结合近期公募二季报持仓变化来看，或许该关注CXO行业发展的新...

行业主题丨口服产品上市叠加成人市场发展生长激素赛道发展突破口显现

中长期来看，生长激素行业的成长来自两个突破口，首先是未来口服生长激素的上市，其次则是成人生长激素市场。 生长激素可以促进软骨细胞生成骨骼。其本质是由191个氨基酸组成的蛋白质，可以通过刺激脂肪、肾等组织和部位产生具有刺激生长作用的胰岛素样生...

热点追踪丨稳中求进主业增长前景广阔

《红周刊》：2022 年上半年，威胜信息实现营业收入9.48亿元，较上年同期增长11.47%;实现净利润1.9亿元，较上年同期增长13.68%，公司未来是否还有增长空间？ 邱诤： 2022年威胜信息主要聚焦新型电力系统、边缘计算和通讯技术等...

市场策略丨下半年A股市场仍处战略窗口期投资者可围绕三大主线积极布局

熬过至暗之时，国内GDP二季度探明经济底。当前中国经济处于恢复阶段，6月经济延续修复路径，主要反映疫后修复的逻辑，基建托底，制造业投资韧性足。下半年国内普林格周期处于复苏阶段，权益市场仍然处于战略期。但是仍有一些因素需要投资者密切关注，包括...

市场策略丨地产股上涨多是佯攻行情

谨慎来看，股市楼市虽然同为结构性行情，股市核心资产新陈代谢较快，一线城市房价的长牛市格局并未改变。 谁是中国经济的晴雨表？ 楼市和股市，谁是中国经济的晴雨表？答案都不是，因为二者都追不上经济增长的步伐。过去15年里，“崩溃论”此起彼伏，依据...

公司巡礼丨创新型药物研发能力行业顶尖益方生物强势登陆科创板

2022年7月25日，以解决尚未满足的临床需求为理念、立足中国并具有全球视野的创新型药物研发企业——益方生物（688382.SH）敲响上市钟声，正式迎来了登陆A股市场的高光时刻。 作为聚焦肿瘤、代谢疾病等重大疾病领域，致力于研制具有自主知识...

公司巡礼丨趣睡科技：销量长居各大平台前列科技创新家居品牌企业申购开启

近年来，随着新生代消费群体力量的持续提升，越来越多年轻化和时尚化的产品在家具家纺行业内不断涌现，而这也为以设计、科技为立足点，同时兼具更高性价比的新模式企业带来了发展机遇。 近日，趣睡科技在创业板首次公开发行股票的注册申请获证监会批复同意，...

公司巡礼丨深耕行业十数载，呼吸道病原体快速检测领先企业

7月28日，国内呼吸道病原体快速联检领先企业英诺特（688253.SH）正式在上交所科创板挂牌上市，开启资本市场新征程。英诺特发行价26.06元/股，开盘后股价一度超35元/股，市值一度超过46亿元。上市首日，英诺特股价收涨26.63%。 ...

投资人社区丨科创板三周年，改革“试验田”如何让投资者更有获得感？

科创板开市满三年，作为A股注册制改革的“试验田”，科创板无论是从企业融资、制度创新还是平稳运行方面都可圈可点，大量“硬科技”公司的登场让投资者有了更多的选择。而在十年前，同样是开市满三年的创业板经历了大扩容之后逐步探底回升，进入了长达三年的...

投资人社区丨基金经理的作业为什么那么难抄？

随着基金中报和上市公司中报的陆续公布，特别是基金中报前10大重仓股的调整、各家基金“隐形重仓股”的出笼、上市公司前10大流通股东的变化，都会引起股民的关注。那么，散户可不可以直接去抄基金经理的作业呢？当然不能，抄作业也需要好好研究。 投资是...

投资人社区丨关注北交所IPO破发新股的投资机会

根据当前市场走势变幻莫测的情况，笔者认为可以适当关注北交所IPO破发新股的投资机会。 第一，从各个市场的功能定位分工看。北交所与沪市主板、深市主板、沪市科创板、深市创业板的功能定位不同，北交所主要服务于专精特新的中小企业上市，上市门槛、盈利...

投资人社区丨茅台卖冰淇淋是画蛇添足还是锦上添花？

提起茅台股票，在资本市场无人不知，茅台股票也是公募及私募资金争相配置的品种，满市场的股票似乎都在对标茅台，甚至某只股票能被称为某茅或某某茅，该股票也会备受青睐，甚至追捧。长期以来，茅台一直以白马股的形象出现在股民眼前，但近期，茅台却以黑马形...

投资人社区丨二季度发行回暖产品类别不断拓展ETF纳入互联互通行业主题类成稀缺标的

二季度新成立65只指数基金，合计募集1926.51亿元。对标上一季度，发行数量增加7只，募集规模增加882.25%。本季度指数基金成立情况明显回暖，其中ETF募集25只，共156.53亿元。二季度共获批85只指数基金，行业主题指数基金获批最...

投基有道丨博弈困境反转曙光初现医药、半导体芯片主题公募景气度扬升

公募二季报披露落幕，在关注当季基金经理对新能源布局的同时，对于市场一直期待的深跌板块困境反转的布局也初露端倪，这尤其从电子、医药、文体旅游等几类主题基金上能够看出迹象。 医药持仓占比创新低基金博弈细分行业反转 从二季报数据看，医药行业基金持...

股市嘚吧嘚丨跟随主力资金选择的方向

静待选择方向 主持人： 本周盘面给人的感觉似乎是在等什么契机？ 袁月： 两只靴子本周都落地了，整体符合预期，资金也是再等结果，目前就看资金的态度，否则指数难以打破僵局。盘面更多是结构性机会，主线依旧是新能源，最近说过，光伏、风能、储能会轮动...

新股专区丨维海德(301318) 申购代码301318 申购日期8.1

发行概览： 公司本次拟向社会公众公开发行不超过人民币普通股1736万股，公司实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目，包括音视频通讯设备产业化扩建项目、研发中心建设项目、营销网络建设项目和补充营运资金。 基本面介绍：...

新股专区丨满坤科技(301132) 申购代码301132 申购日期8.1

发行概览： 公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过3687.00万股（含），且不低于本次发行后公司总股本的25%。实际募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：吉安高精密印制线路板生产基地建设项目。 基本面介绍： 公司自成立以来一直...

新股专区丨麦澜德(688273) 申购代码787273 申购日期8.2

发行概览： 公司本次发行股份募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目。本次募集资金到位后，公司将按照轻重缓急顺序投资于以下项目：麦澜德总部生产基地建设项目、研发中心建设项目、营销服务及信息化建设项目。 基本面介绍： 公司主...

新股专区丨趣睡科技(301336) 申购代码301336 申购日期8.2

发行概览： 公司本次拟公开发行不超过1000万股人民币普通股（A 股）股票（占本次发行后公司总股本的比例不低于25%），募集资金总额将根据发行时市场状况和定价的情况予以确定。实际募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：全系列产品升级与营销...

新股专区丨海光信息(688041) 申购代码787041 申购日期8.3

发行概览： 公司本次拟公开发行新股30000万股，占公司发行后总股本的比例约为12.91%。本次募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目，具体情况如下：新一代海光通用处理器研发、新一代海光协处理器研发、先进处理器技术研发中心建设、科技与发展...

新股专区丨源飞宠物(001222) 申购代码001222 申购日期8.3

发行概览： 公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过3410万股，且不低于发行后总股本的25%。本次公开发行新股所募集资金总额扣除发行费用后，按照轻重缓急拟投入以下五个项目：年产咬胶3000吨、宠物牵引用具2500万条产能提升项目;源...

新股专区丨智微智能(001339) 申购代码001339 申购日期8.4

发行概览： 公司本次公开发行6175万股人民币普通股A股，本次发行的募集资金总额将视市场情况及询价确定的发行价格确定。本次发行募集资金扣除发行费用后，投资项目具体如下：谢岗智微智能科技项目、海宁市智微智能科技有限公司年产32万台交换机生产基...

新股专区丨凯格精机(301338) 申购代码301338 申购日期8.4

发行概览： 公司决定申请首次公开发行不超过1900万股人民币普通股（A股）。公司将根据所处行业发展态势及公司发展战略，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资以下项目：精密智能制造装备生产基地建设项目、研发及测试中心项目、工艺...

新股专区丨远翔新材(301300) 申购代码301300 申购日期8.5

发行概览： 公司本次公开发行股票数量拟不超过1605万股人民币普通股，新股发行数量占发行后公司总股本的比例不低于25%，最终募集资金总额根据市场和询价情况予以确定。本次募集资金扣除发行费用后，拟投资项目如下：年产4万吨高性能二氧化硅项目、研...

新股专区丨海正生材(688203) 申购代码787203 申购日期8.5

发行概览： 公司拟申请向社会公开发行人民币普通股A股，发行数量不超过5066.9517万股。本次发行A股募集的资金将全部应用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，具体如下：年产15万吨聚乳酸项目、研发中心建设项目。 基本面介...

新股专区丨浩瀚深度(688292) 申购代码787292 申购日期8.5

发行概览： 本次募集资金投资建设的项目围绕公司主营业务及核心技术展开，着眼于提升公司技术研发实力以及产品生产，不会导致公司生产经营模式发生变化。本次募集资金到位后，公司将按照轻重缓急顺序投入以下项目：网络智能化采集系统研发项目、网络智能化应...