聚焦“通胀+成长”中的进攻方向

中期风格

市场经过两轮下跌，对美联储加息以及俄乌冲突两个重要外部变量或进行了较为充分的定价。滞涨预期和流动性收缩影响是长期的，而加息周期前的杀估值风险或已经阶段性释放。弱市多利空，但再差的年份，每半年也有一波吃饭行情。我觉得没必要过度恐慌，这个期间是左侧布局二季度行情的机会，按我在去年末在专题交流中给的量化预测，中期以来的走势基本上是按那个预测图运行，在3月中下旬-4月初配置的胜率和赔率都是比较好的，逐渐从防御转为进攻。（剩余1556字）

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